小摩：阿里巴巴(09988)股價上行空間具吸引力 上季度經(jīng)調(diào)整EBITA或升48%至235億元
【資料圖】
小摩發(fā)布研究報告稱，阿里巴巴-SW(09988)自宣布組織重組以來，股價累升19%。該行認為，該公告成為投資界重新審視集團目標價及估值的催化劑。因此其股價驅(qū)動因素將轉(zhuǎn)向盈利修正和子公司集團和公司的市值調(diào)整事件。另預計公司2023財年第四財季(截至今年3月底止季度)總收入將同比增長2%至2080億元;經(jīng)調(diào)整EBITA增48%至235億元。
該行表示，在評估阿里巴巴股價驅(qū)動因素后，認為當前股價具有令人吸引的上行空間，因為隨著投資者重新審視估值，多重評級的空間明顯高于盈利可令人驚喜，而最近有關物流子公司菜鳥香港IPO的消息表明，這些按市值計價的事件的發(fā)展或比投資者預期的更快。此外，進入今年3月財季，集團收入可能略低于投資者預期，但盈利可能會出乎市場意料，又預計管理層會對今年6月的收入前景發(fā)表積極評論，這或會在更精簡的成本結(jié)構(gòu)的支持下引發(fā)積極的盈利修正。
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